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Comment interfacer OoCRM avec des outils de bureautique ?

OoCRM a pour volonté d’être ouvert. Ouvert dans son code source (Open Source) et ouvert vers les autres applications. Pour cela, OoCRM dispose de nombreux plugins, c'est-à-dire des connecteurs qui permettent de relier vos applications de bureautique habituelles avec votre CRM.

Par exemple, travaillez dans Outlook et récupérez toutes vos données dans OoCRM. Vous évitez la double saisie et disposez de toutes vos informations quand vous en avez besoin.

Interfacer OoCRM avec Outlook

Le plugin pour Outlook permet une interopérabilité du travail sur Outlook avec OoCRM (et donc OpenERP). Vous travaillez indifféremment sur Outlook ou OoCRM et vous synchronisez vos réalisations lorsqu’elles sont créées.

Les principales fonctionnalités sont :

• Créer une activité dans OoCRM depuis Outlook
• Archiver un email d’Outlook dans OoCRM et l’associer à un Partenaire, projet, produit, devis…
• Synchroniser les événements d’Outlook avec ceux d’OoCRM et inversement
• Synchroniser les tâches d’Outlook avec les tâches d’OoCRM et inversement
• Synchroniser les contacts d’Outlook avec ceux d’OoCRM et inversement
• Créer un contact dans OoCRM depuis Outlook

Avec le plugin OoCRM pour Outlook, vous disposez d’une flexibilité dans le choix de votre outil de travail. De même, l’utilisation d’Outlook permet à des utilisateurs habitués à cet outil de ne pas ressentir de ruptures lors de l’intégration d’OoCRM.

Plugin Outlook Atteignez une productivité élevée grâce à l’utilisation intégrée d’Outlook et d’OoCRM, ceci en utilisant notre plugin « Outlook pour OoCRM ». Gagnez du temps en utilisant OoCRM et en continuant de travailler avec vos outils actuels. Fini la double saisie, restez efficace !

Interfacer OoCRM avec Word

Le plugin pour Word permet de créer des modèles de documents (template) basés sur des données présentes dans OoCRM. Vous pouvez paramétrer un document Word afin de remplir certaines parties avec des informations venant d'OoCRM. Par exemple, vous créez un modèle de facture qui sera édité, pour un client, avec les informations stockées dans votre base de données OoCRM.

Autres fonctionnalités :

• Exporter des documents comme modèles vers OoCRM
• Exporter des documents comme rapports joints vers OoCRM
• Exporter des documents comme pièce jointe vers OoCRM

Vous pouvez créer plusieurs types de documents avec des variantes et les utiliser dans des cas précis. Vous devenez plus productif en évitant de saisir des informations déjà présentes dans OoCRM.

Le plugin vous permet également de suivre la version de vos documents.

Interfacer OoCRM avec Excel

Le plugin pour Excel permet la récupération et le traitement de données stockées dans OoCRM.

Vous pouvez indifféremment créer, modifier et mettre à jour des données depuis Excel et les charger directement dans OoCRM.

Les mises à jour des données sont automatiques lors de l’ouverture du fichier Excel.

Autres fonctionnalités :

• Recherche multicritères sur des données d’OoCRM
• Intégré avec le BI d’OpenERP
• Créer des modèles de rapports et les charger dans OoCRM

Pour un meilleur confort d’utilisation, vous avez la possibilité de déconnecter le document Excel d’OoCRM. Vous pouvez ainsi travailler librement sur un document sans avoir de risque de modifier par erreur des données dans votre CRM.

Grâce au plugin vous disposez de tous les outils de calculs d’Excel, utilisables sur les données de votre CRM.

Interfacer OoCRM avec Thunderbird

Le plugin pour Thunderbird permet une interopérabilité du travail sur Thunderbird avec OoCRM. Vous pouvez synchroniser vos activités de Thunderbird dans OoCRM.

Les principales fonctionnalités sont :

• Archiver un email de Thunderbird dans OoCRM et l’associer à un Partenaire, projet, produit, devis…
• Synchroniser les événements de Thunderbird dans OoCRM
  
• Synchroniser les tâches de Thunderbird avec les tâches d’OoCRM
  
• Synchroniser les contacts de Thunderbird avec ceux d’OoCRM
  

Avec le plugin OoCRM pour Thunderbird, vous disposez d’une flexibilité dans le choix de votre outil de travail.